Functionaliteiten | MyDesk CRM (2024)

Bekijk de functies van MyDesk, of bekijk de Demo en zie zelf hoe gemakkelijk het werkt.

Bekijk Demo

Klantmanagement

Start ieder contact met je klant vanuit onze CRM database in één centraal overzicht. Weet welke verkoopkansen er openstaan, bewaar notities en stel een automatische contactherinnering in. Zo behaal je altijd het maximale resultaat bij je klant.

• Klantgegevens, e-mails en notities bewaren op één centrale plek
• Alle verkoopkansen per klant in één overzicht
• Automatische herinnering aan nieuwe contactmomenten
• Openstaande taken per klant en inzicht in de voortgang hiervan

Mobiele applicatie

Met de CRM app van MyDesk heb je jouw klantgegevens altijd en overal in je broekzak. Genereer de snelste route langs je klanten, bekijk vóór je afspraak nog even wat er eerder is afgesproken en spreek direct na je afspraak je bezoekverslag in.

• Bezoekverslag inspreken
• Google Maps integratie
• Automatische routeplanner

Pijplijnmanagement

Met de pijplijn functionaliteit heb je op ieder moment inzichtelijk waar je klant zich in het verkoopproces bevindt. Zo vergroot je de kans op verkoopsucces en verklein je de kans dat je concurrent er met de klant vandoor gaat.

• Monitor de voortgang van klanten in het verkoopproces
• Zie direct hoeveel omzet je kunt verwachten
• Maak prognoses op basis van je pijplijn

Dag- & weekrapportages

Via MyDesk krijg je automatisch je salesrapportage in je mail. Je ziet waar jouw vertegenwoordigers mee bezig zijn, waar verkoopkansen liggen, welke omzet er in de pijplijn zit en welke omzet er is gerealiseerd. Zo kun je jouw verkoopteam gericht bijsturen en behoud je het zicht op de cijfers.

• Dagrapport met de contactmomenten, hetgeen is besproken en de nieuwe verkoopkansen
• Verkoopkansenrapport om altijd bovenop de pijplijn te zitten
• Niet-bezochte klanten rapport om te kijken welke klanten lang niet zijn bezocht
• Taken rapport om de opvolging van taken te monitoren

Omzetdata

De koppeling met Power BI maakt het mogelijk om via MyDesk met één klik op de knop te zien hoe je met je commerciële team presteert. Het Power BI dashboard presenteert de belangrijkste verkoopdata in een visueel overzicht met behulp van begrijpelijke tabellen en grafieken.

• Gerealiseerde omzet vs geprognotiseerde omzet
• Gerealiseerde omzet per productgroep, klant en verkoper
• Productgroepen die aandacht nodig hebben
• Klanten die al even niets besteld hebben

Routeplanner

Met behulp van onze Google Maps koppeling heb je als buitendienstmedewerker in je CRM-app zicht op alle klanten in de buurt. Op het kaartje worden de klanten in het rood weergegeven als ze te lang niet bezocht zijn volgens de ingestelde bezoekfrequentie. Door op het adres te klikken, start de navigatie en ben je op weg!

• Bereken de snelste route
• Bekijk welke klanten in de buurt zitten
• Zie in één oogopslag op de kaart bij welke klanten je al lang niet bent geweest

Snelle communicatie

Afspraak gehad of order gescoord? Dan stel je via MyDesk direct je collega’s op de hoogte. Werk samen om klanten binnen te halen en tevreden te houden. Communiceer altijd en overal met elkaar!

• Samenwerken in één omgeving
• Taken aanmaken voor collega’s
• Collega’s taggen in gespreksnotities

ABC-klanten

Zie in één oogopslag welke (potentiële) klanten te lang niet meer zijn bezocht. Verdeel je klanten in categorieën en kies per categorie hoe vaak je die klanten wil bezoeken door middel van bezoekfrequenties. Bijvoorbeeld:

• 1x per jaar
• 2x per jaar
• 1x per kwartaal
• 1x per maand

MyDesk houdt bij wanneer het laatste contactmoment was en vergelijkt dit met de ingestelde frequentie. Is de tijd verstreken zonder nieuwe afspraak? Dan verschijnt de klant in je wachtende klantenlijst, totdat je een nieuw contactmoment hebt gehad. Zo vergeet je nooit meer een klant en blijf je altijd up-to-date met je klantrelaties.

Wil je weten hoe je met 20% inspanning 80% meer omzet kan behalen met behulp van ABC-klanten? Klik op de onderstaande button om verder te lezen.

Lees meer over ABC-klanten

Bezoekverslagen

In de digitale wereld wil je altijd weten wat er speelt bij jouw leads en klanten. MyDesk biedt met ‘bezoekverslagen’ een functionaliteit die je verkoopproces optimaliseert van afspraak tot klantretentie.

Door snelle en efficiënte vastlegging van gesprekken en acties, krijg je inzicht in wat er is besproken, hoe vertegenwoordigers hun tijd besteden, en de status van leads. Bezoekverslagen helpen je bij het voorbereiden van vervolgafspraken en het begrijpen van klantbehoeften.

Lees via de onderstaande button verder hoe bezoekverslagen jouw commercieel proces ondersteunen.

Optimaliseer je verkoopproces met Bezoekverslagen

Marketing Automation

Stem je marketingacties naadloos af op je verkoopactiviteiten. Interessante websitebezoekers opsporen of de juiste mail naar de juiste klantgroep op het perfecte moment: MyDesk biedt je de mogelijkheid deze belangrijke marketingfuncties te integreren in je CRM systeem.

• Inzicht in je customer journey met Marketing Automation
• Detecteer interessante websitebezoekers met Leadinfo
• Creëer en meet resultaten met E-mail en Social campagnes
• Analyseer je websiteconversies met Google Analytics data

Handsfree gespreksnotities maken

Koppeling Outlook

Door de Outlook koppeling is het niet nodig om twee verschillende agenda’s bij te houden. Op het moment dat je een afspraak in MyDesk zet, verschijnt deze ook in Outlook. Andersom werkt de koppeling ook. Daarnaast is het handig om taken vanuit MyDesk naar medewerkers te kunnen sturen die niet met MyDesk werken, maar wel een taak toebedeeld moeten kunnen krijgen. Op deze manier kun je eenvoudig terugkoppeling geven.

• Gebruik één agenda
• Taken gesynchroniseerd
• Contactpersonen gekoppeld

Koppeling Outlook

Alles in één agenda met de Outlook-koppeling van MyDesk. Wanneer je een afspraak in MyDesk zet, verschijnt deze automatisch in Outlook en vice versa. Dit voorkomt dubbele afspraken en zorgt voor een naadloze synchronisatie.

De koppeling helpt je door ontvangen uitnodigingen direct in je MyDesk-agenda zetten. Zo mis je nooit een belangrijke meeting. Daarnaast kan je taken vanuit MyDesk naar medewerkers te sturen die niet dagelijks met MyDesk werken, maar wel inzicht moeten hebben in hun afspraken en taken via Outlook. Hierdoor blijft iedereen binnen het team altijd op de hoogte en hebben ze altijd toegang hebben tot de meest actuele informatie.

• Nooit meer een dubbele afspraak
• Iedereen zicht op taken en afspraken
• Altijd toegang tot actuele informatie

ERP-koppeling

Ruim een kwart van de klanten van MyDesk maakt gebruik van de koppeling tussen MyDesk en het ERP-systeem wat zij zelf gebruiken. De koppeling zorgt ervoor dat processen sneller verlopen en de data in allebei de systemen gelijk is. Wil je weten of het voor jouw organisatie slim is om te koppelen en wil je weten wat hier allemaal bij komt kijken? Lees er alles over op onze pagina CRM en ERP koppelen. MyDesk biedt onder andere koppelingen met:

• Exact
• Whole Sale
• Microsoft Dynamics Business Central
• Kerridge
• Agro IT
• Nocore Facilitair
• Afas
• Snelstart
• SAP
• Ridder
• AGP
• Zapier

Neem contact op

30 dagen gratis uitproberen

✓ CRM app ✓Bezoekverslag app ✓Nederlands CRM ✓CRM voor MKB ✓Eenvoudig CRM